Азотно-фосфорная бомба: Европа в шоке от цен на удобрения. Но почему в шоке и российские фермеры?

Военный конфликт в Персидском заливе нанес существенный ущерб почти всем секторам мировой экономики. Рынок удобрений не стал исключением. По разным подсчетам, через Ормузский пролив шло от 25% до 35% всех поставок азотных видов.

Катар занимал примерно 14% мировых поставок карбамида, а вместе с Саудовской Аравией, ОАЭ, Ираном и Кувейтом — до 46%. Это объясняется низкими ценами на газ в этих странах, что позволяло им повышать конкурентоспособность таких производств.

В некоторых регионах США цена на карбамид (мочевина, ключевое азотное удобрение) выросла на 30−60%, а безводный аммиак (с высочайшей концентрацией азота) подорожал более чем на $900 за тонну.

Учитывая удорожание дизтоплива и то, что кукурузе необходимо много азота, американским фермерам будет непросто на фоне начала весенних полевых работ. Правда, в США накопились достаточно большие запасы кукурузы за счет прошлого урожая.

Положение России на мировом рынке удобрений можно считать достаточно уникальным с точки зрения твердых позиций на всех трех направлениях. На российских экспортеров приходится около 23% поставок аммиака от мирового экспорта.

Доля карбамида из России на мировом рынке составляет 14−16%, а калийных удобрений — 18−21%. При этом вместе с Белоруссией на калийном рынке получаются все 40%.

Показатель на рынке фосфорных удобрений достаточно сильно варьируется от 10% до 16% в зависимости от подсчетов, но Россия по объему их экспорта уступает только Китаю и Марокко.

В связи с повышением внешнего спроса и внутренних цен на удобрения Ассоциация сельскохозяйственных товаропроизводителей «Народный фермер» обратилась к министру сельского хозяйства Оксане Лут с просьбой принять меры, о чем написали «Известия».

Председатель организации Олег Сирота уточнил, что «в связи с неквотируемым вывозом и необлагаемыми экспортными пошлинами на минеральные удобрения внутренняя стоимость выравнивалась с внешнерыночной».

По мнению ассоциации, без стабилизации аграрии могут столкнуться с существенным снижением выпуска, а это помешает достижению целевого показателя роста производства в АПК не менее чем на 25% к 2030 году по сравнению с 2021-м.

На фоне роста экспортного спроса на азотные удобрения Минсельхоз с целью приоритетного обеспечения российских аграриев приостановило действие выданных и выдаваемых лицензий на экспорт аммиачной селитры с 21 марта по 21 апреля. Исключение составили поставки, которые направляются в рамках межправительственных соглашений.

Это достаточно большой объем удобрений, поскольку, по подсчетам агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), экспорт аммиачной селитры из России в 2025 году составлял 3,9 млн тонн или почти 34% от произведенного (11,5 млн тонн). Источники «Известий», впрочем, говорили, что сейчас обсуждается месячный запрет на экспорт уже всех удобрений.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в ответ на вопрос «СП» о влиянии этой меры Минсельхоза на рынок подчеркнул, что внутренние цены на удобрения уже выросли.

— Даже если они остановятся на текущих уровнях, то это все равно достаточно болезненно. Вопрос о возвращении цен назад остается открытым.

В принципе периоды снижения стоимости удобрений происходят во время сокращения спроса. Но это все равно происходит не так существенно, как этого бы хотелось.

«СП»: Насколько сильно выросли цены для российских аграриев в марте?

— Раньше карбамид в западных регионах стоил примерно 25−27 тыс. руб. за тонну, а сейчас уже 32 тыс. руб. за тонну.

«СП»: Как сейчас выглядит ситуация с фосфорными и калийными удобрениями?

— После того, как в последнее время аммофос (фосфорнокислый аммоний) подорожал в России до 65 тыс. руб. за тонну, его просто перестали применять, поскольку дополнительные 5 центнеров с гектара, которые дают такое удобрение, просто не окупаются.

С калийными удобрениями в России обстановка достаточно нетривиальна. У нас есть регионы, где они в принципе не нужны, поскольку запасов калия хватает на тысячу лет вперед.

Где-то калийные удобрения востребованы, но надо понимать, что они прежде всего повышают качество продукции, а не урожайность. В отличие от азотных, которые являются базовыми. Без азотного питания мы ничего не получим. Фосфор занимает второе место.

Калийные подкормки, конечно, можно применять. Но если цена пшеницы третьего класса в итоге оказывается на уровне четвертого, то это опять же неокупаемая история (то есть премия за качество не покрывает затраты на удобрения).

«СП»: Будут ли аграрии в США и Европе испытывать проблемы в связи с удорожанием удобрений?

— Думаю, что текущий кризис коснется в первую очередь не эти страны, а Индию. Все же запасы под весенний сев в США, Европе и России делаются заранее, еще осенью.

К тому же российские аграрии научены горьким опытом и начинают закупаться в тот момент, когда цены подешевле, а не в момент массового спроса.

Для того, чтобы назрел коллапс, должно пройти время. Отсутствие перевозок по Ормузскому проливу означает, что удобрения, которые должны были плыть в определенное время, просто встали на месте. Значит они или не доедут, или доедут гораздо позже, чем это было необходимо.

История с США и Европой больше завязана на стоимость природного газа. 50% себестоимости азотных удобрений формируется именно им.

Сейчас газ стал значительно дороже, поэтому вопрос окупаемости тех удобрений в Европе становится все более актуальным, особенно учитывая резкое падение поставок газа из России в последние годы.

Удорожание газа приведет к росту цен на удобрения в европейских странах, но через какое-то время. А для Индии и ряда других южных развивающихся государств кризис означает остановку поставок на текущий момент. Удобрения просто опоздают к необходимому сроку их применения.